Рано потеряв родителей, брат и сестра Хасэгава остались сиротами. Но, как говорят, беда не приходит одна, и вот однажды, встретив бабочку с кроваво-красными крыльями, маленькая Юмэ подверглась заражению вирусом пупа. Отныне ее тело - это ловушка в виде жуткого и уродливого монстра, который не брезгует полакомится человеческой плотью. Уцуцу, чтобы спасти свою единственную сестру, прибегает к радикальным мерам. Он позволяет девочке питаться собой каждые три дня, чтобы избежать жертв среди населения. Но, хоть Уцуцу и заражен вирусом пупа, и его раны заживают очень быстро, он все же терпит адскую боль. А что ему остается? Ведь сестра единственная, кто у него есть. А значит, необходимо найти способ для спасения Юмэ!

Сюжет как водоворот закручивается вокруг Манаки Мукаидо и Хикари Сакишима друзей детства, а сейчас уже учеников средней школы. Она — неуверенная ни в чем плакса, Он — отличный друг и товарищ который всегда поможет и утешит свою лучшую подругу. Вроде бы стандартная история для такого рода аниме, но тут начинается самое интересное, эти двое голубков и еще парочка их друзей живут в море, да и школа у них тоже под водой... была, но она закрылась, и вот здесь-то и начинает развиваться сюжет. Что делать если единственная школа в их подводном городке закрылась. А учиться надо? Правильно! Нужно поступить в обыкновенную «земную» школу, благо на суше они тоже могут жить (да и вообще от обычных людей они не отличаются).

История расскажет о Химе Арикаве, второгодке старшей школы Шимошина. Его родители влезли в долги и смылись невесть куда, оставив эту заботу своему сынишке. Химе за это чуть не получил по башне, но был вовремя спасён тремя девушками из студсовета, которые пообещали погасить все его долги в обмен на то, что он будет учиться в их школе. Но не просто учиться... А быть "собачкой" студсовета, щеголяя в женской одежде.

Харука Нанасэ с детства любил плавать. Только в воде парень чувствовал себя свободным, далеким от ненужных забот. Его страсть, пускай в меньшей степени, разделяли старые друзья Макото и Нагиса, а вот примкнувший к ним Рин Мацуока был другим. Он ценил победу и не понимал, почему Нанасэ, спортивный гений, не хочет «рвать соперников», не считает места и секунды. В начальной школе ребята неплохо работали вместе, но потом натура взяла свое: Рин вызвал Хару на решительный бой, а после проигрыша уехал в Австралию, чтобы выучиться в лучшей школе плавания – и отомстить. Дороги остальных ребят тоже разошлись.

В японском молодежном баскетболе все знают среднюю школу Тэйко, клуб которой славен не только традициями, но и великолепной «дрим тим», «чудо-поколением», пятеркой гениев, которая в последние годы выиграла в своей категории все, что можно. Настало время – и пятеро юных талантов разошлись по пяти старшим школам – разумеется, столь же престижным в спортивном плане. Но лишь немногие знали, что кроме прославленной пятерки в команде Тэйко был и шестой...